Gérer son patrimoine & bilan patrimonial

Un conseiller en gestion de patrimoine indépendant agit avec un alignement d’intérêts total avec ses clients.
Sa rémunération repose sur une structure claire et transparente : des honoraires de conseil définis à l’avance, une commission d’apport d’affaires liée aux partenaires financiers sélectionnés, et une rémunération indexée sur les encours, directement corrélée à la valorisation de votre patrimoine.
Concrètement, la performance de votre capital conditionne la mienne.
Chaque partenaire financier est choisi exclusivement selon vos objectifs et le contexte de marché, jamais selon une logique de distribution.
Un comparatif détaillé des solutions peut être présenté à tout moment, garantissant des décisions éclairées.
Le résultat : des recommandations construites pour servir votre stratégie, et uniquement la vôtre.
À partir de quel montant pouvez-vous m’accompagner ?
Nos accompagnements s’adressent aux investisseurs privés dont les solutions d’investissement débutent à partir de 250 000 €.
Ce seuil permet de mettre en place une allocation patrimoniale cohérente, diversifiée et réellement sur mesure.
Il garantit également l’accès à des solutions d’ingénierie financière et patrimoniale de qualité institutionnelle.
Chaque situation étant spécifique, une première analyse permet de valider la pertinence et le périmètre de l’accompagnement.

Nous accompagnons les investisseurs privés disposant d'un patrimoine financier d'au moins 250 000 € (hors résidence principale).

Une analyse complète de votre situation : actifs, passifs, revenus, fiscalité, objectifs. Notre audit patrimonial approfondi couvre quatre dimensions - gestion financière, fiscalité, préparation retraite, transmission. Vous obtenez une vision claire et des axes d'optimisation concrets avant toute recommandation.

Ma rémunération repose sur des honoraires de conseil définis dès le départ, en toute transparence.
Ils sont complétés par une rémunération indexée sur les encours, directement liée à l’évolution de votre patrimoine.
Concrètement, lorsque votre capital progresse, ma rémunération évolue dans le même sens.
Cet alignement garantit une relation fondée sur la performance, la clarté et la confiance.
Vous savez précisément ce que vous payez, et pour quelle valeur ajoutée
Quels types de placements proposez-vous ?
Nous donnons accès à l’ensemble de l’univers d’investissement, sans restriction ni catalogue imposé.
Assurance-vie française et luxembourgeoise, comptes-titres via FAS, private equity, produits structurés : chaque solution est sélectionnée pour sa pertinence.
Au-delà des solutions existantes, nous concevons également des solutions financières exclusives, développées en marque blanche par le cabinet afin de répondre précisément aux objectifs de nos clients.
Aucun produit n’est imposé.
Uniquement des solutions alignées avec votre stratégie patrimoniale.
Comment se déroule l’accompagnement à distance ?
Notre cabinet fonctionne nativement en visioconférence, sans compromis sur la qualité de l’accompagnement.
Rendez-vous stratégiques, points de suivi trimestriels, reporting et arbitrages se font à distance, avec le même niveau d’exigence qu’en présentiel.
Ce format offre une grande flexibilité et une disponibilité renforcée, tout en permettant un pilotage réactif de votre patrimoine.
Il est particulièrement adapté à nos clients mobiles ou expatriés.
Et lorsque cela est pertinent, nous nous déplaçons bien entendu pour vous rencontrer.

L'ensemble du marché - sans restriction commerciale. Assurance-vie française et luxembourgeoise, comptes-titres via FAS, private equity, produits structurés. Et au-delà : nous concevons des solutions financières exclusives en marque blanche, créées par notre cabinet pour répondre précisément aux besoins de nos clients.
Aucun produit imposé. Uniquement ce qui sert vos objectifs.

Systématiquement. Nous coordonnons notre gestion de patrimoine avec vos conseils habituels pour garantir une stratégie cohérente et sécurisée.

Oui. Notre cabinet de gestion de patrimoine digital fonctionne en visioconférence : rendez-vous stratégiques, points trimestriels, reporting en temps réel. Gestionnaire de patrimoine en visio ne signifie pas moins de qualité - au contraire. Vous gagnez en flexibilité, nous restons disponibles. C'est une très bonne option pour nos clients expatriés. Et quand vous le souhaitez, nous venons à vous.

Strateo Capital est basé à Paris et accompagne ses clients sur l’ensemble du territoire français et à l’international.
Notre organisation permet un suivi exigeant et structuré, indépendamment de votre lieu de résidence.
Grâce à une approche digitale maîtrisée, la distance n’est jamais un frein à la qualité de l’accompagnement.
L’échange humain étant au cœur de notre philosophie, une rencontre en présentiel est toujours privilégiée au moins une fois, lorsque cela est possible.
Vous bénéficiez ainsi du même niveau d’exigence qu’au sein d’un cabinet de gestion de patrimoine de proximité, où que vous soyez.